Новости

На рынке автоперевозок начался кризис: с осени 2024 года с рынка ушел каждый пятый игрок. В 2024 году выросли ставки лизинга и утильсбор на грузовики, что сделало лизинг неподъемным. Параллельно снижение инфраструктурных и инвестиционных проектов, а также охлаждение жилого строительства привело к нехватке грузов. В итоге слабые участники рынка сдают грузовики и прекращают работу, что в дальнейшем может привезти к монополизации рынка, снижению конкуренции и росту тарифов.

Ассоциация грузоперевозчиков запросила у правительства в общей сумме на 19 млрд рублей.

Подробнее что происходит

Транспортные компании еще в конце осени начали уходить с рынка и сдавать технику лизингодателям. Пик пришелся на зиму 2024-25 г.г. По итогам I квартала этого года из отрасли ушел каждый пятый игрок – многие грузоотправители сократили пул партнеров–перевозчиков на 20% год к году, что связано как с экономическими трудностями, так и с нехваткой грузов.

Порядка 30% российских транспортников остановили бизнес из–за долгов и невозможности оплачивать лизинговые платежи.

Количество изъятых грузовиков выросло более чем в два раза по сравнению началом 2024 года.

На текущий момент у лизингодателей накопилось много возвращенных грузовиков и они сдают их в повторный лизинг с дисконтом в 20%. Что также бьет по вторичному рынку автомобилей.

Основная проблема перевозчиков – проседание цен ниже себестоимости и высокие ставки лизинга. К примеру, в магистральных перевозках тариф нижней границы окупаемости колеблется в районе 100 руб/км, а в реальности цены опустились до 45–50 руб/км.

На рынке самосвалов и сыпучих грузов при границе себестоимости перевозок в 5,5 рубля за тонно–километр цены снизились до 3 рублей.

Такие же расценки были 15 лет назад. Лизинговые платежи доходят до 50% от цены автомобиля, из–за чего бизнес останавливается, а машины изымаются.

Немало членов ассоциации закрыли прошлый год с убытками.

При первом же срыве платежа, лизинговые компании изымают технику. Тягачи простаивают на площадках и не работают.

На данный момент на стоках скопилось более 20 тыс. единиц техники. В основном, это китайские магистральные тягачи и самосвалы FAW, Shacman, Howo и Sitrak.

Пик роста изъятий был пройден в конце 2024 – начале 2025 года и со II квартала пойдет на спад. Такая ситуация стала следствием снижения платежеспособности транспортников на фоне роста ключевой ставки, повышения утильсбора, сокращения количества грузов из-за скоращения инвест расходов в экономике (также на фоне роста ставки).

Это вкупе привело к стагнации или спаду бизнеса многих транспортных компаний, соответственно, снизилась и потребность в грузовом автотранспорте. По новой технике сильнее всего лизинг просел в сегментах грузовиков и прицепов, вплоть до -60%.

В феврале ассоциация «АвтоГрузЭкс» обратилась к премьер–министру России Михаилу Мишустину с предложениями мер поддержки отрасли.

К чему может привести кризис автоперевозок

– Лизинговые компании активно реализуют собственные стоки изъятой и возвращенной техники со скидками до 20% на грузовые самосвалы. Сегодня более 70% транспортных средств с пробегом из нашего парка идет в повторный лизинг.

И это новые реалии рынка. Вполне вероятно, многие такие организации вскоре составят конкуренцию крупным дилерским холдингам, специализирующимся на реализации автомобилей с пробегом.

Трансформация отрасли по негативному сценарию без госрегулирования может привести уже во втором полугодии к монополизации рынка, росту тарифов и повышению потребительских цен.

В связи с растущими расходами грузоперевозчиков на приобретение запчастей и обслуживание автомобиля, оплату топлива, число представителей отрасли в 2025–м может сократиться на 20%.

По ее словам, наиболее существенно продажи грузовой техники могут снизиться в первом полугодии – на 20–25%. Однако с середины года, благодаря действующей субсидии на колесную технику отечественного производства от Минпромторга, спрос может восстановиться. Особенно, если Центробанк в 2025–м снизит ключевую ставку, отметила эксперт.